Новости рынка мфо 2020

В начале сентября 2020 года на российском рынке можно было насчитать чуть менее 1600 действующих микрофинансовых организаций, включенных в госреестр. За прошедшие 12 месяцев численность сократилась приблизительно на 300 компаний. Часть компаний уходят с рынка не из-за выявленных нарушений, а по собственному желанию.

В 2020 году существенным фактором, влияющим на бизнес микрофинансовых организаций, стала коронавирусная инфекция и связанные с нею ограничения. По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года выдачи на рынке займов существенно просели. В первом квартале объем предоставленных микрозаймов упал на 12%, во втором квартале – на 24%.

Наибольший урон понесли займы до зарплаты и потребительские микрокредиты. Здесь объемы выдачи вернулись к показателям начала 2018 года.

На фоне коронавирусных ограничений и карантина участники рынка МФО стали активно пересматривать свою кредитную политику, пытаясь сосредоточиться только на качественных клиентах с хорошей кредитной историей и стабильным белым доходом.

Такие действия можно назвать абсолютно логичными, учитывая ухудшение качества кредитных портфелей. Платежная дисциплина заемщиков снизилась, что сразу же отразилось на росте просроченной задолженности.

Впрочем, как сообщает ЦБ со ссылкой на данные опроса крупнейших МФК, уже с середины июня показатели просрочки на небольшой срок стали постепенно улучшаться. Показатель длительной просрочки пока демонстрирует стабилизацию.

Клиенты МФО продолжают активно обращаться к кредиторам за помощью. Так, с марта по август в МФО поступило около 40 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул и реструктуризации займа. Компании ответили положительно по 28 тыс. обращений.

Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с законом. Это была специальная мера поддержки заемщиков, введенная в связи с коронавирусом. Также у микрофинансовых организаций есть собственные программы поддержки заемщиков.

1. Рейтинг МФО по размеру выручки – 2020

Новости рынка МФО 2020

2. Самые посещаемые сайты МФО – 2020

Новости рынка МФО 2020

3. Ключевые источники трафика МФО – 2020

Новости рынка МФО 2020

Новости рынка МФО 2020

4. Ведущие МФО по запросам бренда – 2020

Новости рынка МФО 2020

5. Популярные способы получения займа – 2020

Новости рынка МФО 2020

6. Выгодные ставки МФО – 2020

Новости рынка МФО 2020

7. Займы МФО – 2020: конверсия и уровень одобрения

Новости рынка МФО 2020

8. Размер портфелей займов МФО – 2020

Новости рынка МФО 2020

9. Жалобы россиян на банки и МФО – 2020

Новости рынка МФО 2020

  • Об исследовании 2019 года читайте в материале «Исследование рынка МФО – 2019»
  • Об исследовании 2018 года читайте в материале «Исследование рынка МФО – 2018»
  • Об исследовании 2017 года читайте в материале «Исследование рынка МФО – 2017»
  • Исследование рынка МФО

Закрытые МФО в 2020 году

11 марта 2020

Сегодня
наблюдается одна тенденция на финансовом рынке — МФО закрываются. Есть несколько причин, по
которым такое происходит.

Главная из них — это планомерное усиление давления со
стороны Центробанка на сферу микрокредитования. Регулярно вводятся новые нормы
и правила, которые постепенно приводят к закрытию сотен МФО.

Вашему вниманию мы представили
список микрофинансовых компаний, закрытых уже в начале текущего года.

Новости рынка МФО 2020

Новый закон

Деятельность
МФО регулируется ЦБ РФ. Так, Центробанк в 2020 году лишил микрофинансовые
компании права требования у заёмщика выплаты процентов, начисленных на величину
изначально полученного займа свыше 150 %. К примеру, если был оформлен быстрый
кредит в размере 10 тыс. руб.

, МФО может затребовать от клиента к уплате не более 25
тыс. руб. Это
максимальная величина, где 15 тыс. руб. приходятся
на начисленные за пользование заемными средствами проценты. Данный механизм
работает как своеобразное ограничение предельной суммы задолженности.

Как
только долг перед МФО достигает максимальной величины, проценты прекращают
начисляться, а сумма к уплате больше не меняется.

Предел долга

Ещё
в 2019 году вступили в силу новые правила для микрофинансовых организаций, в соответствии с которыми по
каждому заёмщику в обязательном порядке должен производиться расчёт
специального коэффициента — предельной долговой нагрузки. ЦБ РФ ввёл единую
формулу для определения финансового положения потребителя, желающего взять
ссуду в размере, превышающем 10 тыс. руб. Суть нововведения заключается в следующем.

Перед
тем как выдать займ, микрофинансовая
или кредитная организация должна оценить платежеспособность
обратившегося и выяснить, есть ли у него задолженность перед другими
кредиторами и будет ли заявитель справляться с финансовой нагрузкой.
Коэффициент ПДН представляет собой соотношение доходов и расходов. Исходя из
его значения делают выводы о целесообразности предоставления денежных средств в
долг.

Новости рынка МФО 2020

Каковы особенности расчета ПДН

Регулятор
не обязывает микрофинансовые компании отказывать заявителю, если его ПДН очень
высокий. Считается, что коэффициент свыше 0,5 является нормой. Одобрят или не
одобрят микрозайм, зависит ещё и от того, сколько денег в итоге останется у
клиента в распоряжении после исполнения всех обязательств.

К
примеру, при вычислении ПДН потенциального заемщика МФО получила значение
коэффициента равное 0,4. Это значит, что потребитель тратит 60 % своего дохода
на оплату долгов.

Выходит, что показатель очень высокий, поэтому микрозайм
является рискованным.

При этом, если оставшиеся 40 % совокупного дохода
значительно превышают прожиточный минимум, компания имеет право посчитать
обратившегося весьма платежеспособным, со стабильным финансовым состоянием.

На что обратить внимание

При
подаче заявок в различные микрофинансовые компании и банки высока вероятность,
что потенциальный заемщик будет получать разные значения коэффициента. Это
обусловлено тем, что кредиторы могут не учитывать отдельные виды поступлений
или конкретные долги, хотя при расчетах применяется единая формула.

Ещё
одна особенность вычисления коэффициента заключается в следующем. Даже если ПДН
завышен, а оставшиеся в распоряжении заёмщика доходы не намного больше величины прожиточного
минимума, МФО всё равно имеет право одобрить микрозайм.

Если политика
конкретной компании позволяет кредитовать таких заявителей, денежные средства
выдадут, а МФО возьмёт на себя высокие риски невозврата долга и будет вынуждена
заморозить дополнительные финансы для компенсации рискованного займа.

Новости рынка МФО 2020

Закроют ли МФО в России?

Микрокредитные
компании не хотят мириться с потерей доходов. Законодательство не запрещает микрофинансовым организациям
оказывать потребителям иные услуги, помимо предоставления денежных средств в долг. Уменьшение
совокупной выручки в результате введенных регулятором ограничений отдельные компании смогли
компенсировать через внедрение дополнительных услуг для потребителей:

  • взимание различных комиссий;
  • страхование здоровья и жизни
    заемщика;
  • консультирование по медицинской
    тематике;
  • выдачу юридических сертификатов.

Закроют ли микрофинансовые организации в 2020 году: мнения экспертов

Правительство
и ЦБ принимают меры по борьбе с «кредитным пузырем» путем снижения доли
необеспеченных займов. Центробанк вынужден реагировать и на возникшие в секторе
микрокредитования перегибы,
которые являются следствием чрезмерного роста процентных ставок по займам и
высокой закредитованности потребителей.

По
мнению директора «МиР», Елены Стратьевой, предпринимаемые ЦБ меры не очень
эффективны: они не приводят к уменьшению закредитованности российских граждан.

Как отмечает Елена, ограничение, вводимое в отношении максимальной величины
задолженности, может стать причиной резкого роста невозвратов, поскольку теперь
заёмщики могут не платить сколь угодно долго, и им за это практически ничего не
будет.

По
мнению Анатолия Асакова, в дальнейшем только усилится давление со стороны
Центробанка на рынок микрокредитования. Это станет причиной закрытия ещё
большего количества МФО.

Новости рынка МФО 2020

Каково мнение представителей МФО

Как
отмечает Владислав Кончаков, предпринятые Центробанком меры, скорее всего,
приведут к уходу с рынка лишь некоторых МФО — тех, которые и так не показывают
высоких финансовых результатов. Для большинства участников рынка ограничение
предельного размера задолженности не является критичной величиной.

По
мнению Романа Макарова, огромного влияния на рынок микрокредитования
нововведения в законодательстве не окажут, поскольку для краткосрочных кредитов
полуторократная величина задолженности практически недостижима.

Более того, за
счёт оказания дополнительных услуг МФО удается оставаться на плаву. Так,
десятую часть от совокупного дохода составляют поступления от оформления
страховок.

Кроме того, значительно увеличилась прибыль микрофинансовых компаний
за счёт комиссионных сборов.

Какие компании прекратили свою деятельность

Нововведения
в законодательстве уже нашли отражение в функционировании рынка
микрокредитования в России. Уже в январе текущего года из реестра
микрофинансовых организаций Центробанка были исключены 24 компании, среди
которых Mili, «Гульден», «ГИК-Финанс», «Елань», «ПАНДОРА», «ЖелДорЗайм»,
«Инвест Сибирь».

Список закрытых МФО в феврале текущего года представлен
ниже. По данным Центробанка из реестра микрофинансовых организаций были
исключены следующие МФО:

  • «Альтернативный займ»;
  • «Финансовый штурм»;
  • «Финмания»;
  • «ИСБ»;
  • «Дон-ФинГрупп».

Скорее
всего, такая тенденция будет сохраняться. Однако темпы, с которыми закрываются
МФО, должны снизиться. Самые слабые игроки уже ушли с рынка, а сильные с
высокой вероятностью приспособятся к изменениям в законодательстве.

Новости рынка МФО 2020

Преимущества Moneyman

«Манимен» является первой микрофинансовой компанией в России, которая полностью осуществляет свою деятельность через интернет. Мы доказали свою надежность: ежедневно с нашей помощью решаются срочные финансовые проблемы, потребители оформляют выгодные займы без большого пакета документов и долгих очередей.

Мы хотим изменить российский рынок микрокредитования, сделав его максимально прозрачным и удобным для заёмщиков. В своей работе мы применяем современные скоринговые алгоритмы, чтобы сделать процедуру оформления микрозайма более быстрой. Весь процесс кредитования занимает не более получаса.

При одобрении деньги зачисляются на карточку, счёт или выдаются через сервисы международных платежных систем.

Вернуться в Статьи

Российский рынок микрофинансирования в 2020 году вырос, несмотря на пандемию

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рынок микрофинансирования в РФ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию. Портфель микрозаймов по итогам года увеличился на 18%, до 249 млрд рублей, при этом объем выдач остался на уровне 2019 года и составил 417 млрд рублей, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ РФ.

На эту тему

Новости рынка МФО 2020

«Несмотря на закрытие большинства офисов МФО в апреле — мае 2020 года и ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией в конце года, портфель займов МФО по итогам года вырос на 18%, до 249 млрд рублей.

Росту портфеля способствовала как высокая активность в сегменте МФО предпринимательского финансирования, так и рост доли длинных займов IL (более 30 тыс.

рублей сроком до года) в структуре выдач физическим лицам», — отмечают в регуляторе.

Рост доли просроченной задолженности носил временный характер, проявившись только в наиболее острой фазе кризиса, говорится в докладе. По итогам 2020 года доля просроченных более чем на 90 дней долгов в совокупном портфеле МФО выросла до 28,9% с 28% в 2019 году.

Читайте также:  Коллекторы подготовили стандарты по работе с должниками ЖКХ

При этом компании продолжают наращивать объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью.

«МФО увеличивают объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью, в том числе благодаря регуляторным ограничениям. При этом профессиональным взыскателям передается наиболее безнадежная часть портфеля, а выгода от таких уступок минимальна», — отмечают в ЦБ.

Так, в IV квартале 2020 года банки передавали долги коллекторским агентствам с дисконтом 93,1% от их первоначальной суммы (годом ранее — 91,5%). Одной из причин роста объемов самостоятельной работы с проблемной задолженностью в ЦБ называют введенные с 2019 года ограничения для лиц, которым возможна уступка прав по договорам потребительского кредита.

Объем облигаций микрофинансовых компаний и ломбардов на счетах депо физических лиц за последние два года вырос более чем в четыре раза и составил 3,6 млрд рублей по номинальной стоимости.

Жалобы на деятельность МФО

По итогам 2020 года в отношении МФО поступило около 24,1 тыс. обращений, что на 13,8% меньше чем в предыдущем году.

13% жалоб было связано с предоставлением кредитных каникул, реструктуризацией займов и работой организаций в условиях пандемии.

Значительная доля жалоб (31% в 2020 году и 50% в 2019 году) по-прежнему подается в отношении действий, направленных на возврат задолженности, в том числе на действия профессиональных взыскателей.

Рынок МФО – 2020: итоги первого года пандемии

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило новое масштабное исследование, посвященное итогам 2020 года для рынка МФО.

Из материала следует, что крупные МФО, в основном работающие в онлайн-сегменте, продолжают доминировать на рынке и вытеснять небольшие компании.

Так, аналитики агентства предрекают сокращение госреестра микрофинансовых организаций до 1–1,1 тыс. компаний уже в этом году.

На фоне концентрации рынка на крупнейших МФО значительно обострилась борьба за заемщика в интернете и, как следствие, возросла стоимость новых займов. Офлайн-сегмент продемонстрировал во II квартале 2020 года ощутимое падение на 8%, что связано с частичным закрытием офисов во многих регионах.

«Успех кредитора для МСБ непосредственно связан с наличием платформенных решений и цифровых сервисов, позволяющих клиенту полностью уйти в онлайн для экономии своих ресурсов, – отмечает Алексей Басенко, генеральный директор SimpleFinance (Россия).

Создание подобных платформ и систем для МФО, работающих на рынке предпринимательского финансирования, – один из ключевых вызовов».

За краткосрочным снижением числа выдачи в начале эпидемии COVID-19 последовало изменение модели потребительского поведения.

Спрос на микрозаймы из-за сокращения реальных доходов и скачка инфляции начал расти, и уже во втором полугодии 2020 года рынок сумел показать адекватную восстановительную динамику.

Совокупный портфель микрозаймов всех МФО вырос по сравнению с 2019 годом на 18% – до 249 млрд рублей.

Новости рынка МФО 2020 Рис. Пандемия замедлила темпы прироста рынка в 2020 году, но высокий спрос на микрозаймы позволил отыграть падение портфеля Источник: Банк России

Тем не менее объем выданных микрозаймов в связи с влиянием локдауна в офлайн-сегменте и ужесточением скоринга в онлайне в первой половине 2020 года лишь незначительно превысил показатели года предшествующего, составив 417 млрд рублей.

В своем долгосрочном прогнозе аналитики «Эксперт РА» традиционно относят к актуальным для рынка риски, связанные не с пандемией, а с перспективой ужесточения регулирования.

По мнению авторов исследования, сдержать рост PDL-сегмента может, например, решение об ограничении доли таких микрозаймов с ПСК выше 200%. Подобная мера может существенно замедлить рыночную динамику и способна затронуть более половины МФО.

Особенно чувствительной она может стать для монопродуктовых кредитных организаций, не имеющих в портфеле долгосрочных (более 2 месяцев) займов.

Помимо перспектив ужесточения регулирования высокомаржинальных микрозаймов, риском для кредиторов, по мнению специалистов «Эксперт РА» , может стать усиление контроля ключевых показателей закредитованности населения со стороны ЦБ. Тем не менее рейтинговое агентство прогнозирует, что подобные ограничения, связанные с сокращением доли микрозаймов с высоким ПСК или ПДН, могут вступить в силу не раньше, чем в середине 2022 года.

Для года 2021 «Эксперт РА» предвидит восстановление темпов прироста портфеля микрозаймов, при этом объемы выдачи значительно возрастут (до 30%) и достигнут допандемийных значений прошлых лет.

Ключевым фактором роста рынка останется высокий спрос на заемные средства, считает Игорь Родюшкин, директор МКК «Арифметика»: «Рынок МФО зависит от экономической ситуации в стране, которая напрямую влияет на риск-профиль заемщиков.

При этом рынок МФО пострадал меньше, чем рынок банковского кредитования, поскольку многие заемщики из-за допуска просрочки в период пандемии потеряли возможность пользоваться банковским финансированием, а более высокие надбавки за риск у банков уже не позволят выдавать таким заемщикам кредиты».

Микрофинансы вырастут по максимуму

Микрофинансовый рынок в 2020 году сохранит темпы роста на уровне прошлого года — 30%.

Эксперты считают, что спрос со стороны населения резко увеличится на фоне роста безработицы и снижения одобрений кредитов со стороны банков.

В выигрыше окажутся крупные компании, которые даже на фоне ужесточения требований к заемщикам увеличат масштабы бизнеса за счет уходящего с рынка большого числа мелких игроков.

Портфель займов МФО по итогам 2020 года может достигнуть 272 млрд руб., сохранив темпы роста на уровне предыдущего года (около 30%), прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА» (с обзором ознакомился “Ъ”). При этом темпы выдачи микрозаймов составят лишь 20% против 25% в предшествующем году, а сам объем выдач составит около 494 млрд руб. против 412 млрд руб..

В 2020 году будет наблюдаться повышение спроса на микрозаймы со стороны населения из-за роста отказов в получении кредитов в банках и эффекта от пандемии коронавируса, отмечают в «Эксперт РА».

И выиграют от этого прежде всего крупные участники рынка МФО, тогда как небольшие компании могут ожидать существенные сложности. Для них будет характерен рост дефолтности выдаваемых займов на горизонте 2020–2021 годов, они могут столкнуться с нехваткой фондирования.

По оценке агентства, 500–600 МФО (до трети всех компаний) могут покинуть госреестр в эти годы. Лидеры рынка продолжат увеличивать долю за счет клиентской базы этих МФО.

В результате концентрация портфеля микрозаймов на топ-20 может превысить 60%, а по топ-100 приблизится к 90%.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев отмечает, что «под серьезным ударом находятся МФО, основной трафик клиентов которых приходится на офлайн-каналы».

По словам гендиректора МФК «Мигкредит» Олега Гришина, у мелких МФО «нет мощностей на перестройку бизнес-процессов». Как правило, это небольшие региональные компании.

Крупные МФО со значительной долей онлайн-бизнеса, добавляет Игорь Алексеев, «будут обеспечивать рост рынка, перераспределять между собой клиентскую базу уходящих игроков, диверсифицировать привлеченные средства и продолжать оптимизировать бизнес-процессы, что приведет к дальнейшей консолидации рынка». Впрочем, как считает Олег Гришин, от сокращения рынка потребитель только выиграет, «потому что не будет отвлекаться на некачественные сервисы и продукты».

Участники рынка подтверждают, что пандемия окажет значительное влияние на бизнес, однако настроены оптимистично.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, последствия кризиса различные сектора финансового рынка, в том числе МФО, будут ощущать на себе еще долго.

«Впрочем, несмотря на значительное ужесточение скоринга у игроков, мы ожидаем прирост выдач и портфеля по итогу ближайших кварталов и года в целом, в том числе поскольку в последние недели видим увеличение количества заявок от банковских клиентов»,— отмечает он.

Активный переток банковских клиентов в МФО подтверждает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. «Если игроки рынка будут вести взвешенную политику, то сложившаяся ситуация не приведет к ухудшению кредитного портфеля»,— поясняет она.

По словам руководителя отдела исследований и разработок компании «Лайм-Займ» Владислава Кончакова, на данный момент количество заявок в компании выросло в 3–5 раз. «Если ситуация останется прежней, люди будут находиться на карантине, а правительство не будет принимать решительных мер по поддержке бизнеса и населения, тенденция к росту потока в МФО продолжится»,— добавляет он.

Сейчас микрофинансовый рынок замедлился под влиянием текущих ограничительных мер. «Несмотря на многократный рост числа заявок, уровень одобрения существенно, на 30–40% ниже по сравнению с докризисным периодом»,— отмечает гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов.

Кредиторы на прогнозируемое ухудшение платежеспособности населения будут отвечать снижением уровня одобрения заявок, добавляет гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, участники рынка уже снизили его для новых клиентов примерно на 10–12 п. п.

с марта, но если карантинные меры продлятся до конца мая, «то МФО будут вынуждены снизить его еще».

Светлана Самусева

«Эксперт РА»: динамика рынка МФО в 2020 году замедлится

Портфель микрозаймов в РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 16%, до 190 млрд рублей.

Опасения по поводу замедления в PDL-сегменте (payday loans, микрозаймы «до зарплаты») пока не оправдались: компании смогли адаптироваться к снижению предельной ставки до 1,5% в день, сохранив прежние темпы роста, — но уже в 2020-м ограничение ставки до 1% в день замедлит динамику рынка, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики поясняют, что нововведения первого полугодия не замедлили роста портфеля PDL, поскольку крупные компании для компенсации снижения ставок адаптировали ряд комиссионных продуктов, в том числе не входящих в расчет полной стоимости кредита. Регулятор еще не успел сформулировать позицию по этому вопросу, поэтому сокращения прироста PDL не наблюдалось. «Банковские» МФО сохранили примерно треть рынка (более 60 млрд рублей).

Концентрация на крупнейших участниках за полгода прибавила 1 процентный пункт: на топ-20 и топ-100 МФО приходится 57% и 83% портфеля соответственно. В числе прочего в обзоре представлен рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 1 июля 2019 года, топ-тройку с портфелями более чем по 4 млрд рублей составляют компании «МигКредит», «Мани Мен» и «Займер».

Объем выданных микрозаймов за первое полугодие 2019 года составил 196 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 30%.

Выдачи в сегменте PDL по-прежнему занимают почти половину от совокупных выдач всех МФО. Среди анкетируемых компаний сегмента прирост выдачи микрозаймов за полугодие составил 35%.

В структуре сегмента растет концентрация на онлайн-компаниях (более 75% всех выдач за полгода против примерно 60% годом ранее).

Во втором полугодии 2019 года рейтинговое агентство ожидает снижения темпов выдачи микрозаймов в связи с потребностью более консервативного подхода к оценке заемщиков после ограничения процентной ставки до 1% с 1 июля 2019 года.

В «Эксперт РА» полагают, что введение показателя долговой нагрузки и изменение порядка расчета нормативов капитала не окажут влияния на динамику рынка.

В целях снижения долговой нагрузки регулятор вводит комплекс показателей и обновляет методику расчета нормативов, которые в совокупности призваны снизить долю микрозаймов с платежами, превышающими 50% месячного дохода заемщиков.

Новации в основном касаются микрозаймов, выданных после 1 октября 2019 года, поэтому принятые меры окажут лишь ограниченное влияние на динамику рынка.

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

С 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков — физических лиц при предоставлении кредитов или займов в размере от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.

Большинство компаний имеют значительный запас по капиталу: согласно данным Банка России, в I квартале 2019 года для микрокредитных компаний медиана норматива достаточности капитала не опускалась ниже 50%, для микрофинансовых компаний — превышала 20%. Согласно результатам опроса, только 13% анкетируемых компаний имеют норматив достаточности капитала на уязвимом уровне (ниже 10%) и нуждаются в докапитализации или изменении бизнес-стратегии.

Качество портфеля анкетируемых PDL-компаний улучшилось, позитивную роль сыграло ограничение максимальной процентной ставки в январе 2019 года до 1,5% в день.

Перераспределение клиентской базы в пользу более крупных и технологичных МФО привело к улучшению качества андеррайтинга.

За первое полугодие 2019-го в портфеле анкетируемых компаний задолженность с просрочкой от 90 дней без учета «банковских» МФО уменьшилась с 39% до 36%, значительное снижение отмечено именно в PDL (минус 7 п. п.).

По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд рублей. При этом портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи.

«Уже по итогам года мы ожидаем замедления выдач до 20% (против плюс 30% на протяжении 2017—2018 годов) в связи с существенным охлаждением PDL-микрозаймов на фоне ограничения предельной доходности до 1% в день.

До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, мы ожидаем более ощутимого эффекта от изменения предельных ставок для динамики рынка в 2020-м. Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка.

В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019-го на рынке останется около 1,8 тысячи МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1,5 тысячи компаний», — прогнозируют аналитики.

​Средняя просрочка россиян перед МФО сократилась за год на 25%

Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за два года снизилась на 44%.

Список новых МФО, которые появились в 2020 году

В России зарегистрировано более 1300 действующих микрофинансовых организаций и каждый месяц открываются новые компании. Полный список новых МФО доступен на портале ZaimoPoisk.ru.

Зарегистрированные недавно компании вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции и в борьбе за клиентов предлагать низкие ставки. Часто их отличает и лояльное отношение к заемщикам. Рассмотрим топ-5 новичков на рынке микрокредитования и новые бренды от хорошо известных компаний.

Топ-5 новых МФО, появившихся в 2020 году

В среднем за месяц ЦБ регистрирует от 3–5 до 8–12 новых МФО. Но не все компании начинают работать сразу или занимаются кредитованием частных лиц. В топ-5 собраны самые выгодные предложения от микрофинансовых организаций, открывшихся в 2020 году.

  • Credit7. Сервис предлагает получить в долг до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Среднее время принятия решения по заявке — 15 минут. Деньги после заключения договора отправляют заемщику на карту. Для новых пользователей есть возможность оформить займ под 0%, а для всех – получить скидку по промокоду.
  • Слава займ. Сервис отличается высоким процентом одобрения заявок (до 90%). По базовым условиям в нем можно получить до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней под 1% в сутки. Кроме того, компания выдает крупные микрокредиты под залог ликвидного имущества.
  • GoodMoneta. Компания выдает займы на сумму до 100 тысяч рублей с зачислением средств на карту. Срок договора может составить до 24 недель. Ставка в зависимости от тарифного плана может составить от 0,8 до 0,9% в сутки, а для новых заемщиков — от 0,2% в день.
  • Надо денег. МФО предлагает новым клиентам займы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей со сроком от 7 до 30 дней со ставкой от 0 до 1% в сутки. Выдача средств осуществляется на карту или банковский счет. Решение по заявке принимается за 1 минуту. При повторных обращениях предусмотрена возможность увеличения суммы и срока микрозайма.
  • Бери Бабло. Компания за 5 минут выдает займы на карту под 0–1% в сутки. При первом обращении сумма микрокредита может составить от 1 до 15 тысяч рублей. Срок кредитования — до 35 дней с возможностью продления. Постоянным надежным заемщикам могут быть предоставлены специальные условия кредитования.

Подбирать МФО нужно в соответствии с желаемыми условиями микрозайма. Например, большинство компаний предлагает только краткосрочные займы, но в некоторых доступны и долгосрочные микрокредиты.

Новые бренды известных МФО

Игроки, уже давно представленные на рынке микрокредитования населения, вынуждены считаться с новыми МФО и вести с ними конкурентную борьбу. Для этого они используют различные методы, т. ч. и запуск новых брендов.

  • Аполлон займ. Сервис создан компанией «До зарплаты» (ООО МКК «Союз 5»). В нем клиенты могут за 5 минут получить взаймы до 20 тысяч рублей со сроком до 180 дней. Ставка по договору составит от 0 до 1% в сутки. После заключения договора средства переводятся на банковскую карту заемщика.
  • Ракета Деньги. Проект создан компанией MoneyMan. В нем можно получить в долг от 1,5 до 80 тысяч рублей на срок от 5 дней до 18 недель. МФО одобряет 95% заявок. Ставка по договору может составить от 0,5 до 1% в сутки, а для новых клиентов — от 0%.

Известные МФО даже при работе под новым брендом дорожат своим именем и стараются обеспечить клиенту высокое качество обслуживания.

Независимо от того решено оформить займ в хорошо зарекомендовавшей компании или новом сервисе, следует до заключения договора внимательно изучить все условия кредитования. Это позволит не переплачивать лишние проценты кредитору.

Кризис 2020 года на рынке займов

Резкий всплеск запроса услуг МФО в апреле сменился таким же стремительным спадом в мае-июне. То есть фактически начался кризис 2020 года на рынке займов в России. Сервис Brobank.

ru, с помощью лидеров сегмента микрофинансирования, решил разобраться с его масштабами и причинами.

Параллельно проанализировав меры МФО, направленные на минимизацию последствий от сокращения выдач денег в долг.

Как проявляется кризис 2020 года в микрозаймах

Основных проблем в кредитовании во время любого кризиса три. Первая – снижение спроса потребителей на услуги. Вторая – уменьшение доли одобряемых заявок. Проще говоря – сокращение выдач денег в долг. Третья – рост просрочки.

Если говорить о текущей ситуации на рынке микрозаймов в России, то имеющиеся данные позволяют говорить сразу о первых двух проблемах. Относительно просрочки вести диалог все же рано. Да и сами игроки сектора предупредили ее возможный резкий рост. Для этого пришлось столкнуться со второй сложностью после ужесточения требований к клиентам.

Сокращение спроса на рынке микрозаймов

В реалиях режима самоизоляции фактически единственный канал для работы МФО – онлайн. Соответственно, он же показывает динамику спроса на услуги компаний. Если оценивать их брендовые запросы в поиске Яндекс во II квартале 2020 года, то после прироста в апреле наблюдается спад в мае и июне относительно предшествующего месяца. Причем у всех игроков рынка, за исключением двух случаев.

Схожая тенденция и по основному запросу: «займ». Он включает практически все варианты получения денег в долг в МФО. В июне его вводили сопоставимое число раз с ноябрем 2019 года. То есть меньше всего за весь текущий 2020 год.

О том, что кризис 2020 года на рынке займов уже наступил говорят данные мая. Они, на первый взгляд, сопоставимы со статистикой главного запроса в феврале. В то же время стоит учитывать два важных нюанса.

Во-первых, эти месяцы сами по себе разной продолжительности. Отличаются на двое суток. То есть в мае должно было поступить на 168 020 запросов «займ» больше (всего — 3 128 746), чтобы сравнятся с февралем в реальном выражении.

Во-вторых, потребность в заемных средствах у граждан в мае в любом случае была больше. Хоть в связи с праздниками, хоть по причине самоизоляции, которая приводила к сокращению или полной утрате дохода.

Указанную тенденцию подтвердили и игроки рынка.

Так, Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса автозаймов CarMoney, отметила существенное падение клиентского спроса: «У заемщиков заметно упал аппетит к риску, это касается всего рынка кредитования. Люди не хотят наращивать долговую нагрузку и склонны переждать период неопределенности, отложив крупные покупки и сделки на более поздний срок».

Схожую проблему указали и в пресс-службе Eqvanta (компании по выдаче займов Быстроденьги и Турбозайм): «В целом мы видим снижение спроса в первой половине июня». Соответственно, со спадом спроса столкнулись разные игроки – онлайн-МФО, с гибридной бизнес-моделью и классические – офлайн.

Уменьшение выдач денег в долг

Проблема спроса на услуги МФО, действительно, существует. Пусть и с совершенно разными масштабами в каждом отдельно взятом случае. В то же время есть еще более весомая сложность, которую отмечают все игроки рынка. Причем как ранее, так и сейчас. Она заключается в выдачах.

Надежда Димченко, директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит», выделила: «Для рынка микрозаймов основной проблемой становится не как привлечь клиентов, а где найти именно хороших заемщиков. Мы не отмечаем значительного снижения количества заявок на займы, но в условиях пандемии растет число клиентов, которых мы не готовы финансировать».

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, так же сообщил об ужесточении борьбы за качественного заемщика: «Конкуренция за новых клиентов на рынке действительно растет».

Уменьшение положительных решений по заявкам клиентов, если говорить о конкретных цифрах, достаточно серьезное. В частности, Анна Калугина отметила: «В целом если говорить про бизнес-метрики, во втором квартале наш уровень одобрения снизился в два раза по сравнению с докризисными показателями».

В итоге можно выделить, что кризис 2020 года на рынке займов достаточно серьезный. С одной стороны, спрос на услуги МФО уменьшился. Да, у одних игроков негативная динамика незначительная, но у других – ощутимая. С другой – качественных клиентов найти все сложнее. Причем эта проблема более серьезная, так как охватила все компании.

Причины кризиса 2020 года на рынке займов

Основной проблемой, вызвавшей кризис 2020 года на рынке займов, является пересмотр скоринговых моделей. Правда, можно отметить и ряд сопутствующих факторов. Причем касающихся не только режима самоизоляции, но и привычных.

«Участники финансового рынка ужесточили требования к оценке платежеспособности клиентов. Мы также в первой половине второго квартала пересмотрели скоринговые модели в сторону ужесточения, — отметила Анна Калугина, — И стали выдавать денежные средства только тем клиентам и в тех отраслях, которые были наименее подвержены кризису».

Текущие сложности усугубились постоянными проблемами, которые выделил Андрей Пономарев: «Существует и сезонный фактор – каждый год количество займов летом традиционно снижается, поскольку деловая активность падает, а с ней и потребность в заемных средствах. В этом году накладывается еще отказ многих россиян от поездок: традиционно летом около 5% клиентов брали займы на путешествия».

Как отметили в пресс-службе Eqvanta, изоляция изменила поведение граждан: «Клиенты стали осторожнее относиться к финансам: не брать кредиты, если нет крайней необходимости. Плюс социальные выплаты семьям в начале июня также снизили потребность в кредитах, что сказалось на спросе».

Надежда Димченко выделила, что не стоит переоценивать текущие проблемы: «Влияние пандемии, конечно, есть, но его не стоит преувеличивать. Если бы количество клиентов существенно уменьшилось, то и рынок бы не рос. Клиенты МФО остаются, им по-прежнему нужен сервис быстрых займов».

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что проблемы на рынке микрофинансирования вызваны комплексом факторов. В первую очередь – пандемией. Она спровоцировала финансовый кризис, который потребовал ужесточения требований к клиентам.

Прямое следствие такого шага – сокращение выдач. Причем здесь сразу два нюанса. Во-первых, часть заемщиков перестали подходить под новые условия. Во-вторых, у ряда граждан, соответствовавших ранее даже новым требованиям, сократился или полностью был утерян доход. Это сделало потенциальную клиентскую базу еще меньше.

Плюс, сопутствующие факторы внесли значимые коррективы. Например, более бережное отношение к деньгам. Отказ от крупных покупок. Исключение поездок на отдых.

Меры МФО по стабилизации ситуации

Естественно, игроки рынка активно действовали в момент возникновения проблем, а не заняли выжидательную позицию. Меры по стабилизации ситуации направлялись по всем фронтам. Начиная от привлечения новых заемщиков, заканчивая обслуживанием постоянных клиентов.

Естественно, от этого выигрывают только граждане. Ведь улучшаются условия продуктовых линеек, внедряются новые предложения, сервис становится более качественным и быстрым и т.д. Причем каждая компания использовала собственные подходы в развитии своей бизнес-модели.

МигКредит

Надежда Димченко в первую очередь выделила повышение комфорта для постоянных заемщиков: «Уже заработал СМС-заем, когда клиенты могут получать деньги на банковскую карту не выходя из дома.

Также мы выводим на рынок наш новый сервис Telegram-заем. Он в большей мере пока будет ориентирован на небольшие займы, но глобально мы также готовы расширить продуктовую линейку до 100 тыс.

рублей идентифицированным клиентам с выдачей на карту».

Хотя, и о новых заемщиках МигКредит не забывает: «Активно развиваем партнерские программы, — добавила Надежда Димченко, — За время кризиса мы привлекли очень известных партнеров, среди которых «Билайн», сеть салонов «Связной», маркетплейсы Ozon и WildBerries. Мы выстраиваем взаимоотношение с ними, меняем бизнес-процесс с тем, чтобы наладить поток новых клиентов».

«Еще один фактор, который позволяет МФО не испытывать недостаток клиентов, – это диджитализация сервисов. Например, «МигКредит» может предложить заемщикам модификацию не столько с точки зрения процентной ставки, сколько предложения новых продуктов, подкрепленных удобными бизнес-процессами».

CarMoney

Помимо расширения продуктовой линейки, компании с гибридной бизнес-моделью начали еще больше внимания уделять дистанционным вариантам предоставления услуг.

На этом как раз сделала акцент Анна Калугина: «Мы еще больше усилили фокус на клиента, запустив новые комиссионные продукты, в частности телемедицину и финансовую защиту на случай потери работы, и доработав сервисы удаленного обслуживания».

Причем, дополнила она, находятся варианты для внедрения дистанционных каналов в работе не только с постоянными заемщиками, но и впервые обратившимися: «Благодаря высокой технологичности нашего мобильного приложения мы продолжили оформление наших займов – удаленно для повторных клиентов и с выездным менеджеров для новых клиентов».

Webbankir

Полностью онлайн-МФО так же не стояли на месте. Они совершенствовали свои бизнес-процессы. Начиная от внедрения интересных предложений, заканчивая модернизацией собственных сервисов.

В частности, Андрей Пономарев отметил: «Для привлечения заемщиков используются различные маркетинговые акции. Например, на платформе Webbankir первый заем сейчас можно взять бесплатно (под 0%) при условии погашения в течение 10 дней».

«Мы занимаемся онлайн-кредитованием уже восемь лет, — выделил Андрей Пономарев, — Поэтому совершенствуем имеющиеся продукты. В частности, в середине июня выпустили новую версию мобильного приложения для iOS и Android. Время от подписания договора займа до зачисления денежных средств сократилось до трех секунд – это тоже преимущество в борьбе за клиента».

Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)

Таким группам, как Eqvanta, которые включают в свою структуру разные типы МФО – и онлайн, и с гибридной моделью, приходится действовать по всем фронтам.

В пресс-службе Группы сообщили: «Сейчас мы увеличиваем ценность займа, полученного у нас.

Предлагаем клиентам дополнительные бесплатные сервисы в сфере сохранения здоровья и упрощаем возможность получения денег для большего количества потенциальных клиентов».

Также дополнили в пресс-службе Eqvanta: «Мы делаем ставку на мероприятия для повторных клиентов. Проводим valueback-активности, направленные на лояльных клиентов с использованием мультиканального подхода — объединения оффлайн и онлайн, коммуникационых цепочек SMS-Email-обзвон».

Плюс, одной из задач в Группе является максимальный перевод заемщиков на дистанционное обслуживание: «Мы планируем провести сегментные кампании и запустить пилотные продукты, чтобы усилить переход наиболее перспективных клиентов в онлайн».

Текущая ситуация на рынке МФО — закончился ли кризис 2020 года на рынке займов

Нынешнее положение дел у компаний разное. В основном, оно зависит от изначальной бизнес-модели, которая использовалась до кризиса. Ведь игрокам, которые предоставляли услуги офлайн, да еще и на крупные суммы – намного сложнее. Они только сейчас начинают возобновлять свою работу.

Так, Анна Калугина сообщила: «Сейчас каждую неделю мы смягчаем риск-политику, делая это пропорционально снятию ограничительных мер и возвращению к работе малого и среднего бизнеса.

Шаг за шагом начинают открываться офисы наших партнеров.

Уже в первых числах июля мы ожидаем, что основная часть агентов вернется к работе в штатном режиме и нам удастся выйти на докризисный уровень с точки зрения географии присутствия».

Онлайн-компании, в свою очередь, уже выходят на темпы работы в докризисный период. В зависимости от параметра, показатели соответствуют разным периодам I квартала 2020 года. Так, в пресс-службе Eqvanta отметили: «Доля одобряемых заявок, которая снижалась в апреле, сейчас вышла практически на мартовский уровень».

Андрей Пономарев сообщил о еще более прогрессивном возврате к стабилизации ситуации: «Сейчас процент новых клиентов в целом вернулся на докризисный уровень начала года. Примерно тоже самое можно сказать и о количестве выданных займов, которое стабилизировалось на уровне января-февраля после резкого всплеска в марте и падения в апреле».

Прогноз компаний по кризису на рынке займов в 2020 году и итог

Понятно, что любой кризис заканчивается. В то же время не стоит забывать об основных причинах текущего – пандемии. Это провоцирует высокую вероятность повторного всплеска проблем. Причем уже в текущем году.

Так, Анна Калугина отметила: «Если бы не пандемия и комплекс предпринятых ограничительных мер, даже с учетом нефтяных войн, рынок бы не упал так сильно. По нашим оценкам, 3 квартал может стать еще более тяжелым для бизнеса. Выход компаний на докризисный уровень, скорее всего, произойдет ближе к концу года».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что рынок займов перестраивается не только по причине кризиса. Эти меры – подготовка к возможной новой волне тех же проблем. Причем они могут оказаться еще более существенными.

Для этого основной целью все же становится работа с постоянными заемщиками. В частности, Надежда Димченко выделила: «На повестку дня выходит тема – удержание качественных клиентов. Стратегия ведущих МФО сейчас претерпела существенные корректировки, центр тяжести перенесен на повторных заемщиков, как более лояльных и проверенных».

Соответственно, опираясь на предоставленные данные, можно сделать вывод, что МФО уже начали постепенный выход из кризиса. Он продлился относительно недолго – буквально апрель-май. Правда, есть высокая вероятность второй его волны. Причем она может оказаться более глобальной и продолжительной. Ведь не все успеют выйти из первой.

В то же время такие прогнозы просчитываются. Бизнес-процессы перестраиваются. Поэтому есть высокая вероятность того, что рынок микрозаймов будет готов к новым вызовам. Соответственно, последствия от повторного кризиса могут быть менее шокирующими.

Источники:

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *