До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза В 2020 году количество МФО, внесенных в реестр Центробанка, сократилось втрое. Среди причин охлаждения предпринимателей к микрофинансовому сектору эксперты назвали: высокую регуляторную нагрузку и негативные явления в экономике страны, заставляющие бизнес тщательнее оценивать риски. Впрочем, истории успеха не исключены.

Прежние времена, когда количество кредиторов с приставкой микро- увеличивалось на десятки каждый месяц, миновали. С начала года заветный номер получили только 4 компании. Всего в списке Банка России на 15 февраля 2021 года значится 1319 МКК и 36 МФК. Для сравнения: в 2016 году в реестре было порядка 4000 компаний. И хотя более 40% игроков не доживали до второго года существования, общее число «армии МФО» сохранялось, так как от новичков отбоя не было. За последние четыре года в результате чистки со стороны регулятора и ужесточения правил и норм ведения деятельности произошло значительное сокращение численности игроков. А для вхождения в реестр нужно иметь хорошую «биографию». ФЕЙСКОНТРОЛЬ НОВИЧКОВ Можно говорить о том, что регулятор стал строже оценивать заявителей. Напомним, что с прошлого года повысились требования регулятора к руководству МФО. «Сегодня войти в реестр не так-то просто. В нашей практике уже были случаи, когда в регистрации было отказано из-за того, что учредитель или директор МКК не соответствовали требованиям Банка России к деловой репутации к лицам, претендующим на руководство компанией или владение долей в бизнесе», – отмечает Ольга Михеенко, директор компании «Аудит Проф». По словам эксперта, требований к желающим выдавать займы так много, что нередко одно их перечисление шокирует обратившихся за консультацией бизнесменов. «До сих пор встречаются люди, которые считают, что это легкие деньги. Стоит лишь поставить стол, стул, купить компьютер, а то и просто в тетрадку записать, кому и сколько выдано, а потом собирать деньги с заемщиков. Когда начинаешь говорить о том, что такое ЕПС, ОСБУ, скоринг, ПОД/ФТ, какое количество отчетов нужно сдать, чтобы не попасть на штрафы, называешь размеры штрафов, упоминаешь о необходимости подавать сведения о заемщиках в БКИ, соблюдать отраслевые стандарты, платить взносы в СРО, сообщаешь о том, что на законодательном уровне установлена планка по взыскиваемым с клиента процентам и так далее, – у людей глаза округляются, они уходят и не возвращаются. Это серьезный бизнес и требует большого количества компетенций и немалых вложений», – резюмирует эксперт. ДЛЯ БИЗНЕСА – НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА Пандемия тоже повлияла на снижение интереса к сектору, предприниматели тщательно считают свои деньги, они не склонны рисковать, да и платежеспособность населения снизилась. «Кроме того, что многие наслышаны о жесткой зарегулированности рынка, лишних денег у предпринимателей нет, им бы сегодня сохранить действующий бизнес», – считает Найля Липатова, генеральный директор компании «БизнесНаставник». Предпринимателей и инвесторов можно понять, велик риск получить большую просрочку, ведь безработица растет, доходы населения снижаются, для новичка окунаться в новое дело в период кризиса весьма опасно. По мнению эксперта, стартапы все же будут, но, вероятнее всего, в онлайне, как «прикрутка» к основному бизнесу для повышения продаж. «Интернет-магазины интересуются микрофинансированием, для них открытие онлайн-МФО может стать толчком для поддержания и развития основного направления деятельности. Это такой вариант POS-кредитования, когда покупатели берут деньги под конкретный товар, представленный в витрине онлайн-магазина. Но и здесь не стоит ожидать большого количества игроков, сегодня время консолидации и оптимизации. Скорее, можно ожидать дальнейшего сокращения реестра за счет самоликвидации мелких МФО», – делится своими прогнозами эксперт. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ФИРМЫ, ТО ВАМ ЕЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ… С другой стороны, когда речь идет о конкретном проекте, принимая во внимание все прогнозы и «штормовые предупреждения», кто-то в любом случае не отложит старт. Ждать исключительно благоприятных «погодных условий» для открытия микрофинансового бизнеса в России вообще не приходится, считает президент холдинга «Сфера» Игорь Киселев. «У нас на рынке постоянно штормит: то революция, то трансформация, то цифровизация. По названиям форумов можно судить о «спокойствии» в этом секторе, поэтому вряд ли стоит ждать наступления полного штиля. Когда в 2012 году открывал МФО, мне говорили, что я сумасшедший, рынок перегрет! Это было правдой, я зашел на до краев переполненный рынок и… успешно закрепился на нем. После этого наступили времена и похуже, но и в этот момент были истории со счастливым сюжетом. В любом бизнесе и при любом состоянии рынка, если ты умеешь что-то делать хорошо, предлагаешь потребителям качественные продукты, способен грамотно продавать, администрировать и так далее, ты добьешься успеха». Кроме того, по мнению эксперта, говорить о рынке микрофинансов в целом не приходится, существуют совершенно разные продукты, предполагающие разную целевую аудиторию, соответственно, различную систему продаж, оценку рисков. «Для многих МФО ассоциируется исключительно с PDL, но есть installment, рынок автозаймов, ипотеки, я сейчас говорю про займы под залог недвижимости для юридических лиц, предпринимательские займы, POS-займы. Есть сегмент офлайн и онлайн. По сути, это все разные бизнесы. Поэтому рассуждать на тему, стоит ли открывать микрофинансовую компанию в 2021 году, без уточнения, какую именно, не имеет большого смысла», – заключает собственник «Сферы». В начале статьи мы привели разницу между 2016 и 2021 годами. Давайте посмотрим, как изменились примерные затраты за эти годы.

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза Сюда необходимо добавить содержание сайта и специалистов, затраты на привлечение клиентов: рекламу и маркетинг. Юрист Артем Астров добавляет, что сейчас на создание ООО можно потратить всего около 1 тыс. рублей. Затраты составляют только получение ЭЦП. При электронной процедуре нет необходимости платить госпошлину и нотариусу. Для включения в реестр также все документы можно подготовить самостоятельно. Однако для МКК имеется другая сложность: с 1 июля 2020 года размер собственных средств МКК должен составлять не менее 1 млн рублей, и каждый год этот размер будет повышаться, пока к 01.07.2024 не достигнет 5 млн рублей. Получается, открывать МКК, потенциально не имея 5 млн, сейчас уже не имеет глубокого смысла. ДОХОДНОСТЬ Руководитель МКК «Экспресс-Финанс» Евгений Тисленко отмечает: «При проведении сравнения между 2016 и 2021 годами на рынке МФО следует отметить кардинальную разницу в ожидаемых доходах от микрофинансовой деятельности. Не все из тех, кто вышел на рынок до 2016 года, «доплыли до середины Днепра». Ограничение максимальной доходности как по величине процента пользования, так и по сумме взыскания оставило неизгладимый след в перечне организаций МФО. Отчасти тем смельчакам, кто все-таки решит в 2021 бросить перчатку старожилам рынка, будет немного проще, чем тем, кто пришел в 2016. Пришедшие в 2016 были вынуждены крайне оперативно менять и подстраивать свою бизнес-модель под быстро изменяющиеся условия. Сейчас по регуляторной части затишье».

При этом процентная выручка на 1 рубль выданного займа с 2016 по 2021 год упала в среднем в два раза. Добавим к этому падение доходов потенциальных клиентов – получим отсутствие позитивных сигналов для сохранения дефолтности без ужесточения скоринга, что может ограничивать уровень кредитного портфеля.

Для тех, кто работает на рынке МФО достаточно давно, – эти моменты не несут существенных рисков, компании уже изменили продуктовую линейку, подкрутили модель оценки платежеспособности заемщика, добавили комиссионные продукты, скорректировали рекламную активность – и продолжают работать.

Но новичка этого рынка, возможно, данные моменты уберегут от неоправданного оптимизма.

Однако специалисты отмечают и плюсы:

конкуренции не стало меньше, она стала управляемее; меньше негатива от клиентов; плюс в установившемся регулировании; дрейф в банковскую сторону.

Источник: https://zaim.com/articles/malomu-biznesu/stoit-li-otkryvat-mfo-v-godu/

За пять лет количество МФО уменьшилось в два раза

По итогам 2019 года право выдавать займы имеют 1774 МФО. По сравнению с 2015 годом этот показатель сократился в два раза. Кто смог пережить сокращение «иксов» и прочие регуляторные нагрузки, читайте в статье.

По итогам 2015 года в госсписок МФО входило 3662 компании, к концу 2016 года реестр сократился на треть. В последующие годы тенденция сокращения количества организаций, имеющих право выдавать займы, сохранилась, и к началу 2020 года «дожили» только 1774 организации.

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза Рис. 1 Динамика МФО

Стоит заметить, что наблюдается замедление темпов сокращения количества компаний в реестре. Если в 2016 по сравнению с 2015 годом реестр сократился на 29,3%, то в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 11,4%.

В 2016 году на 1 новую компанию приходилось 2,5 исключенных, по итогам прошлого года этот показатель составил 1,5.

ПериодКол-во МФО в реестреНа сколько сократилось количество МФО по сравнению с предыдущим годомНовые МФОИсключенные МФОКол-во исключенных МФО на 1 новую
2019 1774 –11,4% 439 667 1,5
2018 2002 –11,9% 354 624 1,8
2017 2272 –12,2% 636 952 1,5
2016 2588 –29,3% 697 1771 2,5
  • Период
    • Кол-во МФО в реестре
    • На сколько сократилось количество МФО по сравнению с предыдущим годом
    • Новые МФО
    • Исключенные МФО
    • Кол-во исключенных МФО на 1 новую
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • Таблица – Показатели «демографии» МФО
  • 35% действующих МФО являются долгожителями и пришли на рынок еще до начала серьезного «закручивания регуляторных гаек» (более 6 лет назад), причем 8% являются «старейшинами», они ведут свою деятельность с 2011 года.
  • Другие 35% компаний являются совсем еще «зелеными»: 22% работают не более года, 13% – чуть более года.
  • 30% микрофинансовых организаций присутствуют на рынке более 4 лет и имеют достаточно серьезный опыт работы в жестких условиях.
  • Удивительно, что в 2019 году, когда серьезно были урезаны «иксы» и совокупная сумма переплаты по займу, было зарегистрировано 439 новых компаний.
Читайте также:  Процедура банкротства физ.лица — можно ли пройти без помощи юристов?

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза Рис. 2 Возрастная структура микрофинансового рынка

Естественная убыль рынка составила 228 компаний

Разница между исключенными из списка МФО и вновь пришедшими составила 228 организаций.

Всего в 2019 году рынок покинули 667 организаций, из которых 28% – это долгожители. Несмотря на свой опыт, они не смогли приспособиться под новые условия.

8% не смогли удержаться на рынке и год.

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза Рис. 3 Возрастная структура исключенных из реестра в 2019 году компаний

Посмотрим, как будут развиваться события в 2020 году, кто сможет пережить последнюю волну сокращения «иксов».

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам :: Финансы :: РБК

Существенные коррективы в прогноз может внести спад в экономике и распространение коронавируса. По оценкам АКРА, в ближайшие 12 месяцев микрофинансовые компании могут столкнуться со снижением маржи и ростом резервов по проблемным займам.

Такую динамику может спровоцировать ухудшение платежной дисциплины заемщиков, если спад в экономике окажется затяжным, говорится в обзоре.

«Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.

Банк России в обзоре рынка МФО уже указывал на рост просроченной задолженности в портфелях компаний: в 2019 году доля проблемных займов увеличилась на 1,5 п.п., до 28%. Качество портфелей МФО планомерно снижается последние три года, следует из расчетов АКРА.

«Снижение отношения полученных и начисленных процентов незначительное, однако тренд довольно устойчивый. Скорее всего, он продолжится на фоне нестабильной операционной среды и будет реализовываться в материальные непредвиденные кредитные убытки», — прогнозирует Асатуров.

Видят ли проблему в МФО

Ухудшение финансового положения граждан, а значит, и платежной дисциплины неминуемо, считает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, более уязвимы в этой ситуации МФО, выдающие длинные Installments-займы.

«Изменение экономических условий произошло настолько быстро, что банки и МФО вынуждены менять скоринговые модели в тот момент, когда рецессия практически наступила. Среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы уже выданы без учета фактора резкого изменения платежеспособности граждан.

PDL-компании в этом аспекте имеют возможность проявить большую гибкость благодаря короткому сроку займа и своевременно скорректировать скоринговые модели», — поясняет Макаров.

«Если [пандемию] удастся остановить в мае-июне, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года», — надеется он.

Платежная дисциплина заемщиков в ближайшее время ухудшится, соглашается директор профильной саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. Но это выльется не столько в рост просрочки, сколько в увеличение количества заявок на реструктуризацию. «Эту тенденцию уже показали последние недели.

Так, в марте количество соответствующих обращений в МФО выросло примерно на треть в сравнении со среднемесячным показателем за последний год. Причем основной рост пришелся, разумеется, на вторую половину месяца», — говорит Стратьева.

Многие компании уже готовятся к массовым отсрочкам платежей и выпускают новые регламенты работы, отмечает директор СРО «МиР».

Сохранение качества кредитного портфеля будет актуальным для игроков, утверждает директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. Это приведет к ужесточению требований к заемщикам, кредиторы уже задумываются об этом.

«В условиях кризиса актуальным становится вопрос, в какой отрасли экономики работает потенциальный заемщик. На уровне правительства и ЦБ определен перечень отраслей, которые наиболее подвержены негативному влиянию кризиса.

Безусловно, мы это принимаем во внимание», — поясняет Димченко.

Поддержку рынку МФО может оказать приток новых заемщиков из банков, отмечают аналитики АКРА. «Применение более высоких риск-весов для заемщиков с повышенным ПДН (показателем долговой нагрузки.

 — РБК) в рамках расчета достаточности капитала (для МФО) является значительно менее эффективным регуляторным инструментом по сравнению с аналогичными надбавками в банковском секторе.

Это, в свою очередь, может стимулировать переток клиентской базы из банковского сектора в микрофинансовый», — говорится в обзоре.

В условиях кризиса банки первыми ужесточат кредитную политику, считает Макаров: «МФО действительно столкнутся с ростом спроса со стороны той части населения, которая ранее могла рассчитывать на банковское кредитование.

Мы ожидаем, что по итогам текущего года количество заявлений на получение микрозаймов вырастет не менее чем на 20%».

Но микрофинансовые компании тоже повысят требования к заемщикам, предупреждает гендиректор МФК «Займер»: количество одобренных займов в 2020 году снизится не менее чем на 10%.

До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза До 2020 года количество МФО сократится в 2 раза

Эксперты прогнозируют, что почти 400 МФО уйдут с рынка к концу 2020 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Реестр микрофинансовых организаций (МФО) ЦБ РФ будет насчитывать порядка 1500 компаний. Такой прогноз приводит российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2019 года: жизнь на один процент». Согласно данным Банка России на 4 октября, в его реестре находится 1894 МФО.

«Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка.

В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019-го на рынке останется около 1800 МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1500 компаний», — говорится в материале агентства.

Ужесточение требований, по мнению авторов отчета, скажется на небольших компаниях, на портфель займов которых приходится менее половины рынка (на топ-100 МФО в России приходится 83% портфеля).

В материале прогнозируется, что объем микрофинансового рынка вырастет примерно до 3% и приблизится к 220 млрд рублей по итогам 2019 года. При этом портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. Уже по итогам года «Эксперт РА» ожидает замедления выдач до 20% (против +30% на протяжении 2017-2018 годов).

Аналитики отмечают, что компании смогли адаптироваться к снижению предельной ставки по займам до 1,5% в день, и портфель микрозаймов в I полугодии вырос на 16% — до 190 млрд рублей, но уже в 2020 году ограничение ставки до 1% в день замедлит динамику рынка.

«Эксперт РА» ожидает более существенного влияния от ограничения предельных ставок на динамику рынка МФО в 2020 году.

Из-за высокого спроса на микрозаймы просадка рынка маловероятна, но возможные новые ограничения для данного социально чувствительного сегмента приведут к замедлению выдач PDL-микрозаймов (короткий займ «до зарплаты» — прим.

ТАСС) и, следовательно, более низким темпам роста портфеля микрозаймов», — сообщил ТАСС директор отдела рейтингов кредитных институтов агентства Иван Уклеин.

По мнению аналитика, в целом структура портфеля микрозаймов по сегментам существенно не изменилась за последний год.

В начале года агентство ожидало просадку выдачи новых микрозаймов «до зарплаты», однако она не наблюдается, так как введенная ставка по займу 1,5% в день находится в среднем выше точки безубыточности большинства PDL-компаний.

Также, по его словам, многие крупные PDL-компании нашли способы компенсировать часть выпадающих доходов, например занялись оказанием сопутствующих услуг. Причем в структуре PDL-сегмента продолжает расти концентрация на онлайн-компаниях, на которые приходится более 75% всех выдач в первом полугодии против примерно 60% годом ранее.

Закрытые МФО в 2021 году

Российский микрофинансовый рынок по списку своих игроков не устойчив. Он не только пополняется новыми структурами. Также постоянно сокращается их число. Именно последний пункт сервис Brobank.

ru в очередной раз рассмотрел максимально детально. То есть представлены все закрытые МФО в 2021 году списком, разбитым по месяцам. Для более простого восприятия информации.

Соответственно, и сам материал будет постоянно актуализироваться.

Сколько в России МФО на сегодня в 2021 году

Число действующих в России компаний по выдаче займов меняется постоянно. Помимо того, что в реестр ЦБ РФ добавляются новые игроки, ежемесячно исключаются действующие. По разным причинам. Соответственно, показатель может отличаться каждый день.

Учитывать можно только последнюю официальную статистику. Если опираться на текущие данные регулятора, то на сегодняшний день 2021 года в России числится 1281 МФО в реестре. Важно отметить, что это сумма всех структур. То есть и крупных со статусом МФК, и более мелких – МКК.

Читайте также:  Жск и тсж в чем отличия?

Исходя из вышеуказанного нюанса, разные типы компаний стоит рассматривать отдельно. В том числе их количество. На сегодняшний день 2021 года по данным ЦБ РФ в России 37 МФК в реестре МФО. Со статусом МКК — 1244 игрока рынка.

Закрытые МФО в 2021 году в России (список)

Число исключенных из реестра ЦБ РФ компаний по выдаче займов ежегодно достаточно большое. Например, в минувшем году, даже учитывая пандемию, за месяц с рынка уходило не менее 28 игроков. По этой причине данные будут разделены на разные списки. В частности, с помесячной разбивкой.

Если говорить в целом, то за прошедшее время закрытые МФО в 2021 году составляют перечень из 189 структур. Все они располагали статусом МКК. Соответственно, крупные игроки, располагающие статусом МФК, рынок, пока что, не покидали.

Хотя, число крупных представителей отечественного микрофинансирования, то есть МФК, менялось. Два таких игрока сменили статус на МКК.

Во-первых, речь идет об ООО ДЗП-Центр (ИНН — 7838500558, сервис — До Зарплаты). Во-вторых, МФК Монедо, которая поменяла и статус, и название на брендовое — МКК Кредито24.

Одна наоборот стала МФК, ранее являвшись МКК — ЦФР ВИ. Еще одна сразу получила статус МФК — Полет Финанс.

Естественно, данные будут актуализироваться. Сразу же, как только этот шаг выполнит регулятор рынка в лице Центробанка. Точнее — в течение одного-двух рабочих дней после обновления реестра микрофинансовых организаций.

Сам список включает три параметра. Первый – дату исключения структуры из реестра. Второй – краткое юридическое наименование. Третий – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Эти параметры позволяют полностью идентифицировать юрлицо. Причем не только на сайте ЦБ РФ, но и на других ресурсах. Например, ФНС.

Октябрь 2021 года — список закрытых МФО

В течение прошедших дней октября рынок сократился на 4 МФО. Все они располагали статусом МКК. МФК — не было.

Дата исключения из реестра ИНН МФО

Статистика МФО 2020-2021 — исследование по России, по регионам и по выдаче

татистика МФО 2020-2021 — исследование по России, по регионам и по выдачетатистика МФО 2020-2021 — исследование по России, по регионам и по выдаче

Микрофинановые организации давно уже стали неотъемлемой частью экономического сектора нашей страны, а потому их деятельность также, как и у банков, подвергается различным исследованиям. Сегодня мы приведем вам данные по статистике МФО за 2020-2021 годы, которая была создана на основе исследования по России, в частности по регионам и по выдаче займов населению.

МФО: для чего нужны исследования?

Очень долгое время микрофинансовые организации были практически вне закона. Они самостоятельно устанавливали порядок своей работы, подчинялись только внутренним распоряжениям от начальства, сами решали, какие проценты брать, какие суммы выдавать, и какие условия навязывать заемщикам, особенно тем, кто не отличается особой дисциплиной.

Все это приводило к тому, что рынок МФО был совершенно стихийным – десятки компаний появлялись ежедневно, и также десятками уходили в небытие. Нередко перед этим привлекая денежные средства от вкладчиков, обещая им огромные проценты от выдачи микро-кредитов, а потом внезапно объявляя о своем банкротстве.

Понятно, что россияне были крайне недовольны таким положением дел, они активно жаловались, обращались в суд за защитой своих прав и интересов, и они были услышаны.

В Правительстве началась планомерная работа, которая привела к практически полной легализации МФО.

Теперь нельзя просто открыться и назвать себя МФО, надо получить лицензию Центробанка, войти в список микрофинансовых компаний, найти СРО, которое будет осуществлять контроль и т.д.

Все права и обязанности подобных организаций теперь четко прописаны в законе, а также, с недавних пор, сильно ограничены тарифы по кредитованию, которые можно устанавливать и предлагать населению.

Все это привело к тому, что у заемщиков стало больше доверия к микрозаймам, их начали активно брать, формировать кредитную историю, МФО начали свободно конкурировать с банками, и в некоторых ситуациях даже выигрывать по некоторым пунктам обслуживания. Соответственно, появилась необходимость в контроле компаний, к их исследованию, к отслеживанию результатов их деятельности, чтобы она соответствовала строгим требованиям регулятора.

МФО теперь должны отчитываться о своей деятельности, а МФК и вовсе проходить ежегодный контроль. Это положительно сказывается на прозрачности кредитования, и возможности населения получать качественный продукт по микрозаймам.

Статистика МФО 2020-2021 годы

Для чего же нужна статистика? Благодаря ей потенциальный заемщик может узнать о надежности той или иной компании не просто по отзывам знакомых или собственному мнению, а опираясь на официальные цифры, которые получены от регулятора и крупных исследовательских организаций.

Конечно, в обычной жизни это можно не использовать, если вас интересует просто небольшой займ до зарплаты, которым вы хотите единожды воспользоваться и все. А вот если вы планируете, допустим, улучшить свою кредитную историю, и выбираете МФО, с которой вы будете иметь долгосрочное сотрудничество, то здесь уже стоит собрать максимум информации.

Дело в том, что далеко не все микрофинансовые организации нацелены на долгосрочное кредитование, некоторые открываются только для получения выгоды здесь и сейчас.

И при этом есть компании, которые наоборот, ищут постоянных клиентов, и готовы предлагать им не только краткосрочные, но и среднесрочные займы по условиям, приближенным к банковским.

Чтобы их выявить, как раз надо использовать статистические результаты исследований. На текущий момент данных по 2021 году нет, они появятся не раньше декабря, поэтому сейчас мы можем оперировать только цифрами за 2020, потому как по нему есть полная информация.

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2021:

  1. Займер — 7 187 млн. руб.;
  2. ГК МигКредит (включая Папа Финанс) — 6 687 млн. руб.;
  3. ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) — 4 724 млн. руб.;
  4. ЦФП (VIVA Деньги) — 3 756 млн. руб.;
  5. КарМани — 3 525 млн. руб.;
  6. MoneyMan — 3 503 млн. руб.;
  7. ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) — 3 432 млн. руб.;
  8. Арифметика — 2 811 млн. руб.;
  9. ГК До зарплаты (ДЗП-Центр и Союз 5) — 2 575 млн. руб.;
  10. ЭйрЛоанс (Kviku) — 2 422 млн. руб.;
  11. ГК Twino (Макро и Веритас) — 2 417 млн. руб.;
  12. Срочноденьги — 1 811 млн. руб.;
  13. Лайм-Займ — 1 547 млн. руб.;
  14. Webbankir — 1 428 млн. руб.;
  15. ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) — 1 169 млн. руб.;
  16. ФИНТЕРРА — 979 млн. руб.;
  17. Zaymigo — 764 млн. руб.;
  18. Конга — 387 млн. руб.;
  19. Стабильные финансы (Гринмани) — 372 млн. руб.;
  20. Киберлэндинг (Cash-U Finance) — 323 млн. руб.

Что такое размер кредитного портфеля?

Говоря простым языком, это совокупность активов МФО, которые она передала физическим или юридическим лицам в долг. То есть это те суммы, которые компания непосредственно выдала, без учета комиссий, процентов и т.д.

О чем нам говорят эти цифры? Они свидетельствуют о том, какие именно микрофинансовые организации пользуются наибольшей популярностью у заемщиков, и чьи услуги наиболее востребованы. А значит, вам тоже стоит к ним присмотреться.

Если кредитный портфель увеличивается, то это значит, что организация обладает для этого достаточными активами. Т.е. у нее есть в наличии достаточно денежных средств для удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны населения.

Также это свидетельствует о наличии конкурентоспособных кредитных продуктов, которые привлекают клиентов.

Исследования МФО по выдаче займов

Конечно же, многим сложно оперировать такими терминами, которые относятся к теме финансов. И хочется упростить задачу и просто узнать, какая же организация выдала больше всего займов, кто показывает хорошие темпы прироста, и кому можно доверять? В этом случае вы можете воспользоваться другой таблицей, которая наглядно это покажет.

Таблица 1. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2020 год

  1. Займер — 16 907 млн. руб.;
  2. MoneyMan — 14 758
  3. ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) — 9 092 млн. руб.;
  4. Академическая — 8 936 млн. руб.;
  5. ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) — 8 724 млн. руб.;
  6. ГК Twino (Макро и Веритас) — 7 752 млн. руб.;
  7. Webbankir — 6 750 млн. руб.;
  8. ГК МигКредит (включая Папа Финанс) — 6 140 млн. руб.;
  9. Арифметика — 5 045 млн. руб.;
  10. ГК До зарплаты (ДЗП-Центр и Союз 5) — 4 691 млн. руб.;
  11. ЦФП (VIVA Деньги) — 3 927 млн. руб.;
  12. ЭйрЛоанс (Kviku) — 3 482 млн. руб.;
  13. Срочноденьги — 3 249 млн. руб.;
  14. Лайм-Займ — 3 017 млн. руб.;
  15. КарМани — 2 801 млн. руб.;
  16. ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) — 1 896 млн. руб.;
  17. ФИНТЕРРА — 1 890 млн. руб.;
  18. Zaymigo — 1 331 млн. руб.;
  19. Стабильные финансы (Гринмани) — 1 194 млн. руб.;
  20. Киберлэндинг (Cash-U Finance) — 736 млн. руб.
Читайте также:  Какое достоверное определение человек, гражданин?

Как видите, результаты хоть в целом и совпадают, но все же разнятся. Несмотря на то, что по большей части ключевые места в рейтинге занимают крупные МФК, которые работают обычно с юридическими лицами, и имеют поддержку со стороны государства, например, благодаря программам частичного субсидирования, в ренкинге также появляются и небольшие компании, которые показывают хорошие результаты.

Речь идет, конечно, о МаниМен, Займиго, Займер. Именно здесь наблюдается значительный прирост объемов выдачи денежных средств для россиян, а значит, их услуги наиболее востребованы.

Исследования МФО по регионам

Заключающим этапом станет подведение итогов по исследованиям, которые касаются регионов. Какие объекты РФ обладают наибольшими показателями, где сосредоточены МФО, где больше всего расположено офисов, оказывающие услуги по микрофинансированию?

Для начала посмотрим распределение количества МФО на 100.000 жителей по крупнейшим округам нашей страны.

Оно выглядит так:

  1. Дальневосточный — 1,849;
  2. Сибирский — 1,729;
  3. Северо-Западный — 1,262;
  4. Приволжский — 1,147;
  5. Центральный — 1,113;
  6. Южный — 0,844;
  7. Уральский — 0,801;
  8. Северо-Кавказский — 0,423.

Если же смотреть на то, сколько именно МФО представлено в том или ином субъекте, то картина совершенно меняется. Она позволяет оценить доступность услуг, но при этом не стоит забывать, что учитывается именно количество участков, а не количество офисов.

  1. Москва — 247
  2. Новосибирская область — 64
  3. Санкт-Петербург — 62
  4. Иркутская область — 52
  5. Красноярский край — 47
  6. Республика Башкортостан — 44
  7. Архангельская область — 44
  8. Ростовская область — 44
  9. Самарская область — 43
  10. Краснодарский край — 43
  11. Челябинская область — 39
  12. Республика Татарстан — 38
  13. Удмуртская Республика — 38
  14. Приморский край — 35
  15. Алтайский край — 34
  16. Пермский край — 33
  17. Кемеровская область — Кузбасс — 33
  18. Свердловская область — 31
  19. Республика Саха (Якутия) — 28

Как видите, Москва является безоговорочным лидером в этом списке, при этом занимая лишь 18 место в общем рейтинге по доступности микрозаймов на 100 тысяч населения.

Рынок МФО 2020: закрытие мелких фирм, уход в онлайн, длинные кредиты

МФО предрекают, что вскоре офлайн-кредитованию придет конец. Те, кто так и не вышел на интернет-рынок, прекратят свое существование, а остальные смогут выжить за счет длинных займов и банковских клиентов.

Напомним, мы уже рассказывали о том, что МФО беспокоятся за собственные портфели, так как доля «плохих» займов увеличилась до 28,7 % за последние месяцы. Регулятор при этом настроен оптимистично и считает, что после того, как приживутся новые правила о ПДН, ситуация изменится в лучшую сторону.

Чего ждать рынку МФО в 2020, действительно ли сократится количество микрофинансовых организаций и где будут продолжать работу офлайн-компании, если не уйдут с рынка, ДОЛГ.РФ узнал у экспертов.

 

Как изменятся тенденции рынка

Часть МФО уверены, что в течение предстоящего года объем рынка побьет все рекорды. При этом доля займов, которые выдаются офлайн, заметно сократится за это время, и, напротив, онлайн-кредитование продолжит набирать популярность.

Короткие займы сократятся примерно на 4 %, зато рынок увеличится за счет длинных займов. Прирост в этом сегменте обещают на 31 %, при этом к МФО перетечет определенное количество банковских клиентов за счет охлаждения рынка банковского кредитования.

В следующем году за счет офлайн-сделок рынок вырастет на 13 %, а за счет онлайн — на 170 %. В этой связи офлайн-формату выдачи займов предрекают скорую смерть. Вероятно, в этом сегменте будут продолжать функционировать только займы, выданные под залог.

Через год на рынке останется только 1 300 МФО

Ирина Хорошко, генеральный директор MoneyMan, входит в группу IDF Eurasia, подтвердила, что по итогам 2019 года объем рынка микрофинансирования действительно превысит 210-220 млрд рублей. Это примерно на 20 % больше, чем годом ранее.

«Мы наблюдаем очень сильный отток из офлайн-кредитования в онлайн. Ожидаем, что по итогам 2019 года каждый второй займ в стране будет выдаваться в режиме онлайн. По нашим оценкам, в текущем году услугами онлайн-компаний воспользуются не менее 7 млн займов, а в следующем количество клиентов увеличится минимум в 2 раза, т.е. до 13-14 млн пользователей», — комментирует ситуацию эксперт.

Офлайн-компании продолжат свою работу, особенно в регионах и небольших населённых пунктах, но доля их будет постепенно снижаться.

И если в 2018 году на крупные города и населенные пункты приходилось около 70 % всех выданных онлайн займов, то по итогам 2019 года их будет уже в районе 67-65 %.

При этом по итогам 2020 года только каждый второй займ будет выдаваться в крупных городах, по мнению генерального директора MoneyMan.

Ирина Хорошко также спрогнозировала уменьшение количества МФО: по итогам 2020 года в реестре их останется не более 1300 штук. У небольших игроков будет не так много шансов задержаться на рынке и остаться прибыльными.

Региональное доминирование вместо полного закрытия офлайн-сегмента

Пресс-служба СРО «МиР» отметила, что о прекращении существования рынка микрофинансирования речи не идет. Услуги МФО востребованы как гражданами, так и субъектами МСП, и нет никаких предпосылок к охлаждению интереса со стороны потребителей.

По оценкам СРО «МиР», в следующем году будет происходить дальнейшая концентрация рынка, обусловленная возрастающей популярностью онлайн-займов у населения. Несмотря на то, что практически каждая вторая МКК заявляет о том, что рассматривает для себя запуск дистанционных выдач, в перспективе ближайших двух лет не все смогут это реализовать на практике при текущих регуляторных условиях.

Сегодня самостоятельно проводить идентификацию заемщиков, необходимую для таких задач, могут только 38 МФК из госреестра. При этом банки крайне неохотно идут на соглашения об идентификации заемщиков МКК, что напрямую сказывается на общем количестве онлайн-игроков. Вряд ли стоит ждать значительного роста в ближайшей перспективе.

«Стремительный рост количества запросов на дистанционное получение денежных средств будет по-прежнему удовлетворяться достаточно узким кругом МФО», — подчеркнула пресс-служба СРО «МиР».

В саморегулируемой организации также пояснили, что попробовать «сыграть на этом поле» в любом случае смогут большие и средние компании.

Что касается небольших МКК, то для них затраты на одного заемщика при ограничении цены займа являются нерентабельными, ведь помимо непосредственных затрат на создание самого канала продаж, необходимы затраты на скоринг, антифрод решения, платежного провайдера, привлечение клиентов и т.д.

«Полностью оффлайн-сегмент, разумеется, никуда не уйдет. Скорее можно говорить о региональном доминировании того или иного вида получения займов. В части регионов люди по-прежнему предпочитают и будут предпочитать получать средства «с физическим присутствием». Этот процесс во многом сродни переходу от наличных денежных средств к платежным картам», — обратили внимание в пресс-службе.

СРО «МиР» также ожидает дальнейшее «сближение» условий по займам «до зарплаты» и потребительским займам, которое наблюдалось во второй половине 2019 года. В первую очередь, имеются в виду границы по суммам заемных средств и срокам договора.

Рынок МФО в 2020 году ждут консолидация и сегментирование

Надежда Димченко, директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит», объяснила, почему логично стремление МФО снизить косты: выдавать в онлайне большие суммы и на более длительный срок.

«Большинство МФО уже давно поняли, что выдавать займы до зарплаты в офисах продаж не выгодно. Это короткие деньги, однако операционные расходы на их выдачу достаточно высоки. Плюс под воздействием регулятора бизнес становится все менее маржинальным. Поэтому онлайн выглядит более привлекательным форматом», — объясняет эксперт.

При этом Надежда Димченко уверена, что о смерти офлайна говорить преждевременно. Однако остается нерешенной главная проблема: как делать полную идентификацию клиента. Без этого сумма займа ограничена 15 тыс. руб. и сроком в 1 месяц.

«Я не думаю, что в офисах продаж останутся только залоговые кредиты. В ближайшие два года этого точно не случится, как раз потому что есть жесткое требование по полной идентификации. Даже при условии совершенствования скоринговых моделей по оценке клиентов, все равно выдачи в офисах несут меньшие риски невозврата», — пояснила представитель МФК «МигКредит».

По мнению Надежды Димченко, наиболее актуальный сценарий для рынка МФО на 2020 год – это консолидация и сегментирование. Скорее всего, произойдет перераспределение клиентских потоков, потому что порядка 30 % МФО, которые работали в сегменте PDL, просто перестанут существовать. Но при этом потребность клиентов в деньгах останется. 

Удовлетворить ее смогут только крупные компании, которые имеют широкую линейку продуктов или услуг, а также обладают продвинутыми финансовыми технологиями и сервисами.

Переход МФО в онлайн вполне закономерен и логичен, однако далеко не все компании смогут адаптироваться к новым реалиям. В любом случае действия регулятора — это движение вперед, стимуляция рынка. Это делает его социально приемлемым и придает дополнительную динамику.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *